自从1955年7月，教育部发布新中国第一个“减负令”——《关于减轻中小学生过重负担的指示》以来，国家层面已经发布了数道“减负令”，地方出台的减负文件更多达上百个，我国教育减负已经经历了漫漫60年。2018年底一系列针对校外学科辅导的规范政策是我国继校内减负之后，对市场机构建立引导机制的体现。从另一方面而言，随着“全人教育”的理念受到新一代父母的认知影响，高考改革为素质教育带来出口，教育的消费升级之路也在越走越宽，政策、需求都在大力的带动素质教育的未来发展。

课外学科培训触碰“减负”红线

首先笔者想要明确的是减负不是近20年的新概念也不是中国特色，在谈义务教育阶段课辅行业之前，亿欧智库认为其定义如下：学科类校外培训指的是提高学生学业成绩而进行的学校教育以外的教育活动。

通过以下梳理可以看出，教学减负并不是一个新概念，事实上，自从1955年7月，教育部发出新中国第一个“减负令”——《关于减轻中小学生过重负担的指示》以来，国家层面已经发布了数道“减负令”，地方出台的减负文件更多达上百个，我国教育减负已经经历了漫漫60年。

从实施结果上看，我国教育减负并不十分乐观，教育的有效周期较短，也是相关政策频出的原因。从社会实际情况也能看出课业负担重，大规模“课外补习”状况显著。根据2017年中国教育财政家庭调查显示，中小学阶段学生的校外教育总体参与率为48.3%，生均支出约为5616元。全国范围内小学生学科补习参与率为33.4%，初中生为60.8%，高中生为48.2%。

但事实上，“课外补习”并不是中国特色。韩国、日本等地的课外补习情况也相当突出，按照上海教育科学研究院民办教育研究所助理研究员潘奇的观点，集中在“以选拔性考试为主及儒家文化影响深远的地区”。

根据马克·贝磊所撰写的文章显示，日本2007年小学一年级有15.9%的学生参加校外培训，初中三年级65.2%的学生参加校外培训;而韩国2012年80.9%的小学生参加校外培训，70.6%的初中生参加校外培训，57.6%的高中生参加校外培训。

学科辅导存在散、乱、困、焦等现状

正是由于大部分学生最终都要主动或被动的进入课外补习的生态，所以课辅机构是否合规将成为监管的重要关注地。通过笔者的调研发现，散、乱、困、焦是学科辅导存在的主要问题。

散：

根据腾跃校长社区、小禾科技2016-2017年《中国教育培训行业发展蓝皮书》，在全国范围内1400个教育培训机构的抽样中，有77.2%的机构规模不足500人，一半的机构2016年运营额不足50万元，而超过万人的机构仅占抽样整体的2.4%。 以此为基准数据粗略估计，我国教育培训机构数量应该达到近60万。

乱：

根据教育部截至2018年底的数据，已摸排校外培训机构40万余所，但该数据与亿欧智库推算仍存在差距，可见无证经营、隐蔽经营情况严峻。 师资问题。大学生兼职、无证上岗情况普遍，在教育部严格课辅机构教师资质要求后，一度出现报名人数过多，教师资格证报考系统瘫痪的局面。

困：

课辅机构的超纲拔高教育将影响校内教学，促使学生陷入囚徒困境。

焦：

利用家长焦虑营销以成为课辅机构的常规手段。

而学科辅导作为影响减负的关键一环，参考日韩过往经验、在政策制定上最终会向以下四个步骤发展，分别是：纳入监管、改善公共服务、出台校外培训行业标准和建立引导机制。

从我国目前的实践来看，也在遵循上述路径，亿欧智库梳理了当前对于校外培训机构影响较大的政策。

学科辅导监管日趋严格，企业在怎么做?

正如前文所述纲领性文件表明政策对于学科辅导监管力度趋严，使得课辅企业合规成本上升。在互联网整体市场低迷的背景下，行业动态显得更为严峻，以下是亿欧智库梳理的部分学科辅导相应政策采取的相关措施。

补资质：

根据教育部办公厅通报，截至2018年12月30日，全国共摸排校外培训机构401050所，存在问题机构272842所，现已完成整改269911所，完成整改率98.93%。这意味着近30万所校外培训机构存在资质或管理不合规的情况，需要重新申请相关资质。

改名：

部分教育公司除去名称中与学科强挂钩的词汇，以瑞思学科英语、一起作业为代表，瑞思学科英语更名为瑞思英语，一起作业更名为一起科技公司。好未来旗下的学而思网校，为满足合规剔除课件教案中 “尖子”、“拔高”等敏感词。

To B：

以好未来为例，好未来输出的B端产品包括：“双师课堂”解决方案“未来魔法校”、“WISROOM”智慧课堂解决方案、线上线下全场景的教育开发平台等。

转线上：

线下合规成本增加，科技教育应用推动行业发展都是线下课辅机构向线上转型的因素，因此地域性传统线下企业开始布局线上，例如京翰教育。

做公益：

无论是出于教育者情怀，企业责任还是品牌公关的角度，教育企业的公益行动从一定程度上都在弱化商业的底色。例如，新东方和好未来共同发起“情系远山”基金、海风教育联合共青团中央网络影视中心举办1000场公益讲座、洋葱数学联合美丽中国开展教育公益合作。

优化产品：

业务重组，优化同类品类产品线。例如溢米辅导与精锐教育集团旗下的巨人网校合并。

拓展素质教育：

在学科教育受到强监管的同时，素质教育获得政策大力鼓励。不少从事学科辅导的企业开始采取扩张业务线、收购等多种形式，向素质教育领域拓展。例如猿辅导上线闪电思维、掌门一对一推出掌门少儿和掌门陪练子品牌、学而思网校发布素质教育课程谱图，涉及编程、音乐、财商等二十余个品类。

由此，笔者认为，面对越来越严峻的政策环境，学科辅导教培机构的表现可以分为两类：

1)对盈利能力强，体系成熟，规模较大的教培机构而言，因自身的合规性较好，相比与自己开店，体系输出成为低成本高效的选择，另外更多企业开始顺应社会环境的变化，从教育的本质出发，拓展素质教育业务成为主流。

2)对于盈利能力较弱的中小机构而言，如何在强监管下生存是迫在眉睫亟待解决的问题。

对于学科辅导教培机构而言，争抢的都是学生校外的课余时间，在素质教育受到鼓励的促进下，不少传统学科辅导企业通过投资的方式涉足素质教育，扩张版图。

事实上，新东方和好未来也是教育行业投资的大金主，从他们的选择中也可以一窥整体资本市场对于学科教育和素质教育的态度，笔者搜集了近年来两者的投融资金额和被投案例数量，可以看出，相较于素质教育而言，学科教育确实呈现出增长乏力。

2015年学科培训获投企业数量达到12年峰值之后下降，维持在90个项目左右，2018年获投资金达到峰值，原因是有掌门一对一、猿辅导、松鼠AI、一起作业、作业盒子等明星企业进入头部竞争阶段。

学科培训是K12阶段规模最大的市场，这也是为什么2018年素质教育融资额不足学科培训一半的原因。但素质教育获投企业增长明显，在数量上已具优势。

素质教育赛道规模几何?选择何种发展路径才有机会突围?笔者将在后续的文章中与各位探讨。

亿欧智库已发布《政策对于教育行业各领域影响分析报告》，关注学前教育、义务教育阶段学科&素质教育、新高考改革、新技术+教育、职业教育等其他5个方面就基于政策、市场两方面对于以行业企业为主要的相关利益者影响进行分析。